Anh chàng cảnh sát lực lưỡng John Kimble (Arnold Schwarzenegger) đóng giả giáo viên mẫu giáo để bắt tên trùm ma túy Cullen Crisp (Richard Tyson). Trong khi giả làm một người hướng dẫn thân thiện với trẻ em, Kimble đã phải lòng cô giáo xinh đẹp Joyce Palmieri (Penelope Ann Miller) nhưng giờ đây cùng lúc anh phải chiến đấu với cả những đứa trẻ ngỗ ngược và những kẻ xấu nguy hiểm.
